1. Zugehörigkeit des Aufgabensets bestimmen
Aufgabensets können Sie direkt einem bestimmten 'Lead', 'Kontakt' oder einer 'Firma' zuordnen. In unseren anderen Templates heißen die Listen entsprechend anders. So müssen Sie im Bewerbermanagement auf 'Bewerbungen', im Helpdesk auf 'Tickets', im Team- und Vorgangsmanagement auf die Liste 'Vorgänge' und im Kanban Projektmanagement auf 'Projekt' klicken. Die Listen finden Sie in allen Lösungen auf der linken Seite in der Navigationsleiste. Wählen Sie einfach eine der entsprechenden Kategorien aus und gehen Sie anschließend auf 'Bearbeiten'.
2. Aufgabenset erzeugen beginnen
Im neuen Fenster klicken Sie nun auf 'Aufgabenset erzeugen'.
3. Abschließen des Vorgangs
Als Nächstes bestimmen Sie, welches Ihrer bereits erstellten Aufgabensets generiert werden soll - dies tun Sie mit einem Klick auf das Symbol 'Aufgaben erzeugen' und bestätigen dies noch einmal mit 'OK'.
4. Ansicht des Aufgabensets
Im darauffolgenden Fenster sehen Sie nun, dass das Aufgabenset tatsächlich erstellt wurde.
