1. Zugehörigkeit der Aufgabe bestimmen
Um eine neue Aufgabe anzulegen, gehen Sie im CRM links im Menü, je nach Bedarf, wahlweise auf 'Leads', 'Kontakte' oder 'Firmen' und anschließend auf 'Bearbeiten'. In den anderen Templates heißen die Listen anders. So müssen Sie im Bewerbermanagement auf 'Bewerbungen', im Helpdesk auf 'Tickets', im Team- und Vorgangsmanagement heißt die Liste 'Vorgänge' und im Kanban Projektmanagement heißt die Liste 'Projekt'. Die Listen finden Sie in allen Lösungen auf der linken Seite in der Navigationsleiste.
2. Neue Aufgabe anlegen einleiten
Hier klicken Sie nun auf 'Neue Aufgabe'.
3. Neue Aufgabe anlegen abschließen
Im neuen Fenster können Sie die Aufgabe anschließend genau definieren. Nachdem Sie 'Lead (bzw. Firma oder Kontakt) anlegen und vervollständigen' gedrückt haben, ist die neue Aufgabe mit dem entsprechenden Lead, Kontakt oder der Firma verknüpft.
