CRM (Lead- und Kontaktmanagement)

Benutzungsanleitung für das SharePoint Lead- und Kontaktmanagement (CRM) in SharePoint 2013/2016
1. Teamkontakte konfigurieren Um die Teamkontakte zu konfigurieren, gehen Sie links im Menü auf -> /Verwaltung/ und dann auf -> /Teamkontakte/ (siehe...
Do, 30 Jan, 2020 at 4:08 PM
Installationsanleitung für das CRM auf SharePoint 2013
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie unser CRM und Leadmanagement in Ihrem SharePoint installieren. Systemvoraussetzung: mindestens Microsoft .NET F...
Do, 23 Jan, 2020 at 4:49 PM
Installationsanleitung für das SharePoint CRM/Lead- und Kontaktmanagement
Systemvoraussetzung: mindestens Microsoft .NET Framework 4.6 oder höher 1. Speichern der Setupdatei Speichern Sie die Setupdatei auf dem Sharepoint Serve...
Mi, 29 Jan, 2020 at 3:24 PM
Updateanleitung für das Lead- und Kontaktmanagement (CRM)
In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr CRM auf die neueste Version updaten. Systemvoraussetzung: mindestens Microsoft .NET Framework 4.6 oder hö...
Fr, 31 Jan, 2020 at 9:59 AM
Nutzen der Newsletter-Funktion
Das Newslettermodul ist geeignet zum Versenden von E-Mails auf Basis von Vorlagen mit Platzhalter aus Ansichten heraus. Sie können entweder Elemente selekti...
Mo, 10 Feb, 2020 at 4:24 PM
Einen neuen Lead anlegen
1. Neues Element hinzufügen Um einen neuen Lead anzulegen, gehen Sie links im Menü auf 'Aktuelle Leads' und dann auf 'Neues /Element'. ...
Mo, 10 Feb, 2020 at 4:55 PM
Eine neue Firma anlegen
1. Firmen auswählen Um einen neuen Firmenkontakt anzulegen, gehen Sie links im Menü auf 'Firmen' und dann auf 'Neues Element'. ...
Mo, 10 Feb, 2020 at 4:57 PM
Einen neuen Kontakt anlegen
1. Kontakte auswählen Um einen neuen Kontakt anzulegen, gehen Sie links im Menü auf 'Kontakte' und dann auf 'Neues Element'. 2...
Mo, 10 Feb, 2020 at 4:58 PM
Leadstatus, -kennzeichen und weitere Leadparameter
1.1 Leadkennzeichen auswählen Um ein neues Leadkennzeichen zu erzeugen, gehen Sie links im Menü auf 'Verwaltung' und dann auf 'Leadkennzeich...
Mo, 10 Feb, 2020 at 5:02 PM
Video: kurze Einführung in das CRM (Lead- und Kontaktverwaltung)
Mi, 12 Feb, 2020 at 12:11 PM